【财讯】人寿险市场的十年：平安猛追国寿，华夏一骑绝尘

人生保险市场十年:平安猛追国寿，华夏一骑绝尘

如果延长人身保险市场原保险费收入的统计周期，就会看到很多有趣的现象。 比如，2008年以来，中国人寿一直坐在“人寿保险之哥”的位置，后面的追踪者好像不太满意。 “市场次子”平安生命体一直在加速。 两者的市场占有率之差从接近20个百分点缩小到去年的3个百分点。 你可以再找一个探险家，和“哥哥”一起前进。

另外，近三年来，黑马横空发生了。 这就是华夏生命体。 从年开始，这匹黑马的原保险费收入以倍数水平增加，通常这种增加趋势只有在保险企业成立之初基数低的情况下才能看到，显然华夏生命体并非如此。 去年，华夏人寿的市场占有率已经跃居全市场第四位，仅次于太保人寿保险，超过了新华、泰康、太平人寿。

总体来看，不可改变的趋势是，10年来，人身保险市场集中度越来越分散，大保险企业即使有利润，市场规模扩大，保险请求增加，细分市场越来越丰富，小保险企业也不错。

降低专注度

10年来，中国人身保险市场得到了长足的发展，原保险费收入从当初的7337.57亿元上升到2.63万亿元，平均每年全市场原保险费收入必须超过2000亿元。

而且，保险的深度和密度也在增加。 十年前，人们讨论保险最多的是应该买还是被骗。 现在应该买哪个，买几种。 现在人身保险的深度密度依然低于成熟保险市场，但随着费用的升级、主力购买者的扩大、保障理念的提高，充分的保障诉求有长时间的趋势。

中国银河证券研究院投资研究部的非银行金融分解师武平认为，将来有望增加13%左右的保险费。

作为保险领域的经营主体，保险企业的数量也在增加，2008年全市场有56家人身保险企业，其中中国资本30家，外资26家。 年，中资保险企业上升到63家，外资保险企业上升到28家。

外资保险企业的数量增加不明显，但正在发生一个变化。 据报道，最近，中国银保监会副主席王兆星出席中国快速发展高层论坛2019年年会时，银保监会加紧研究新的开放措施，包括放宽外资进入中国银行保险业的数量限制。

市场规模的扩大也为更多的人身保险企业提供了迅速的发展空，10年来，中国人身保险市场的集中度逐年下降。

例如，年包括中国人寿、太保寿、平安寿、新华、泰康、太平人寿的前6家人身保险企业，共同占市场80%以上的份额，年占79%，年占74%，年占67%，年占59%，年占50%到60%之间 但有趣的是，年这一趋势发生了变化，市场份额突然集中，前6家公司的总市场份额接近59%，再次回到了年水平。

去年，在多个因素重叠的背景下，保险领域经历了变革，人身保险企业的原保险费收入仅比上年增加0.85%，具体到人寿保险业务，不能改变年负增长的局面，原保险费收入同比减少3.41%

在这样的领域急剧变动中，大企业的适应能力更强，很快就改变了方向，在年末冲刺。 而且小型人身保险企业受到了更大的冲击，恢复了一点份额。

那么，这种市场集中度分散的长期趋势会因此而逆转吗？ 市场也坚持各自的语言。 有意见认为市场集中度会进一步提高，也有意见认为长期处于分散趋势。

迄今为止，平安生命ceo余宏在接受第一财经记者采访时表示:“问题的关键不是企业的大小。 因为市场可以细分，中小企业如果适应市场，同样可以在细分市场上强大，这个企业要做什么或者引出什么是很重要的。 中国人寿保险市场这么大，所有企业都有机会。 ”。

性格变了

从微观角度来看，市场份额的分散是大型人身保险企业的市场占有率正在下降的过程，其中下降比较明显的不是国寿。 年，国寿的市场占有率达到35%，几乎是全市场的1/3，之后几年持续下降，年略有回升，为20.42%，占全市场的1/5。

太保寿、平安寿、新华、泰康、太平生命体的大致趋势也是如此。 那么，他们的市场份额给了谁？

根据第一财经记者的统计数据，另一方面，由于市场竞争者在增加，每家都需要“混口吃”，特别是明星级的、前期保险费比较激烈的企业，例如前海生命、富德生命，其中不得不说的企业是华夏

到2005年为止，华夏生命体的市场份额徘徊在0.2%-0.5%之间，几乎没有发言权，但年，原保险费的收入从去年的52.24亿元激增到454.36亿元，比去年增加了7.7倍，之后一下子绝尘了。

年的原保险费收入比去年同期增加了近1倍，比去年同期增加了82%。 现在华夏生命体的市场份额是6.03%，这个数字几乎是去年的两倍。 华夏生命体在全市场位居第四，与老三太保生命体有一个多百分点的距离，多年稳定的市场结构在平安寿命和华夏生命体的搅拌下将无法预测。

外资保险企业的力量也不能忽视。 外资人身保险企业多年来在保险市场的存在感不及中国资本人身保险企业，但外资努力扎实，从10年来的数据来看外资人身保险企业的整体市场占有率有上升趋势，每年达到8.1%。

国信证券分析师杨晓琴认为，随着金融业外商投资的限制逐渐放开，将面临未来的领域和更激烈的竞争。

(本文来自第一财经)

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