[商业信息]2020年口腔医疗白皮书：“美”-百家商业周刊

前言:2019年，我们发表了《2018年口腔行业白皮书》，为行业提供了重要的参考资料，引起了广泛的讨论。2020年，时隔一年，动脉网与蛋壳研究所再次跟进牙科医疗服务行业，发布了《2020年口腔医学白皮书》。蛋壳研究所将从行业现状、行业体系、供给方、需求方、企业方五个维度，观察牙科行业商业模式的升级、消费者偏好的变化、医疗机构经营策略的变化，并对未来的行业发展和机遇给出判断和建议，帮助牙科行业在下一步发展。与2019年不同，我们今年白皮书的主题是“美”的驱动力——让口腔消费加速繁荣。

[商业信息]2020年口腔医疗白皮书：“美”

【/h/】在《2020年口腔医学白皮书》中，我们对现阶段口腔医学行业的发展提出了以下五点方向性结论，然后对白皮书全文进行简要解读:【/h/】

五个方向的结论

1。行业现状:口腔护理需求超过50%，治疗普及率制约行业发展，服务体系供给不平衡，从“治疗”向“预防”转变

2。产业体系:“燕价值经济”将成为加快牙科产业繁荣的重要因素

3。供给方面，年轻化消费、口腔美观、信任消费构成了口腔医疗服务消费的“新”特征

4。需求方:互联网口腔模式正逐渐成为口腔医疗服务的核心业态，精准流将成为口腔医疗机构的最佳选择

5。企业端:聚合配送，互联网口语o2o平台发展有新方向

第一章:洞察现状——口腔医疗消费市场的崛起

口腔患病率居高不下，口腔医疗需求超过50%

中国总人口从2010年的13.4亿增加到2017年的13.9亿，随着人口基数的增长，需要牙齿保健的人数也增加到6.94亿。总的来说，中国居民约有50%患有各种口腔疾病，其需求长期保持在较高水平。但是，根据疾病的严重程度，大多数口腔患者并没有引起足够的重视，仍然有大量的居民可能因为各种原因而未能治疗口腔疾病。

口腔形态美成为主要问题，口腔健康的重要性增加

【/h/】我们的调查显示，目前口腔消费者的主要困扰是三大问题:牙齿不够白、牙齿不规则、蛀牙/蛀洞/虫蛀。在口腔消费者的口腔问题中，与医疗健康相关的口腔问题，如智齿疼痛、龋齿、龋齿、虫牙等，不再是口腔消费者烦恼的主题；相反，与口腔形态“美”相关的口腔问题，如牙齿不够白、牙齿不规则、微笑等，已经成为口腔消费者困扰的主要问题。

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牙科患者人数1.56亿，就诊率和需求高度不匹配。治疗普及率制约了行业的发展

【/h/】随着患者数量的增加、健康意识的觉醒、医疗环境的优化和物质水平的提高，医院门急诊牙科患者数量从2008年的7100万增加到2018年的1.56亿。

【/h/】但从口腔疾病的情况来看，就诊率与需求之间存在较高的不匹配:虽然口腔就诊人数不断增加，但与上述50%左右的需求仍有较大差距，治疗普及率低仍是制约口腔服务业发展的最大痛点。

随着政策的频繁出台，口腔健康已从“治疗”转向“预防”

【/h/】2016年以来，中国出台了一系列政策，涵盖制度建设、行业标准、牙科服务机构监管、医生执业、患者教育、口腔防治等。我们进一步梳理了口腔医疗服务相关政策的影响因素。供应方政策主要侧重于为医疗机构和医生的申请模式、执业形式和服务标准设定标准，以确保口腔医疗服务质量；需求侧政策侧重于居民口腔健康的长期规划，其政策核心表明居民口腔健康的长期规划将从“治疗”转向“预防”。

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从对口腔医疗消费现状的洞察中，我们发现现阶段的口腔医疗服务与健康、美容的理念是相容的，即具有一般医疗行业的共性，属于消费的升级产品。在经济发展和消费升级的大环境下，中国牙科医疗服务业正处于高速发展阶段。

第二章:行业洞察-口腔服务系统分析

产业链形成，互联网牙科平台搭建链接桥梁

【/h/】整个口腔医疗行业由五大主体组成:上游耗材及仪器制造商、中游传统口腔医疗器械耗材分销商/信息软件提供商、下游医疗机构、互联网牙科平台、牙医。从目前的发展水平来看，整个产业链已经成型，互联网牙科平台逐渐成为连接整个行业的关键要素。

市场规模1398亿，潜在因素决定行业预期

【/h/】根据2019年《中国卫生统计年鉴》的口腔治疗情况、公共信息整理和测算，我们得到以下几组数据:人均口腔医疗支出约472.5元；中国有2.96亿次牙科就诊，其中医院门诊和急诊约1.56亿次，单/连锁诊所提供的牙科服务约1.4亿次。结合以上数据，我们认为2018年中国牙科医疗服务行业规模约为1398亿元，同比增长约24%。

第三章:需求洞察——口头用户消费自画像

消费年轻化趋势更加明显，女性是主要消费群体

【/h/】女性用户比例达到86.2%，远远大于男性用户。因为女性用户更爱网购，更爱美，所以网络口腔消费更受女性用户青睐。用户年龄在14-30岁，占92.6%，值得注意的是，14-19岁的用户比例已经达到26.7%。相比普通口腔用户，互联网口腔用户的消费年轻化趋势非常明显，口腔消费的生命周期进一步延长。

追求“美”已经成为网络消费的主要动机之一

【/h/】网络口腔用户的消费动机主要来自四个方面:治疗口腔疾病、工作需要、补牙缺损、改变整体形象。值得注意的是，60.8%和45.9%的人会补牙，改变整体形象，形成口腔消费动机。总的来说，“美”带来的消费动机已经超过了刚性需求。

建立信任消费体系，突出功能矩阵的价值

消费者和机构之间的信任关系是消费者决策的另一个核心要素。从消费者根据自身需求对产品的初步了解，到最终购买，核心是消费者通过用户评价、视频、日志等方式对产品的充分了解。，从而建立消费者信任关系。

现阶段，信任体系的建立不再仅仅依靠单一的用户评价，视频、日志等多元化、多维度的功能矩阵可以更好地建立医疗机构与消费者之间的信任。

偏爱拆卸——“美属性”，受益于重大决策项目

最受网络消费者欢迎的网络口腔医疗用品是洗牙/清洁(引流用品)。同时，正畸、牙齿美白、牙齿合成、口腔治疗都是网上销售的热门产品。蛋壳研究所的研究发现，“新”口腔消费者持续增长的主要原因是:1。口腔医疗服务的“美属性”；2.提高了对重大决策项目的认识。新增用户显然更能接受“属性优美”、决策沉重的项目，因为这样的双重属性，对口腔医疗的需求迅速增长。

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【/h/】在报告中，我们从用户画像、消费动机、旅游路线、咨询路线、决策要素、信任体系、消费偏好、支付方式等维度详细分析了互联网口头消费者的关键决策节点，并绘制了决策路径图。

第四章:供给洞察-制度运行自画像

新模式，以o2o平台为核心，链接牙科服务整个产业链

【/h/】随着口腔服务行业的不断升级，蛋壳研究所看到基于互联网技术的互联网口腔平台从线上到线下的快速渗透，不断改变传统的医疗和消费模式，加速用户消费平台的趋势。

新营销，突破运营“成本线”，以营销投入和产出为决策核心

基于互联网牙科平台的营销策略在不断探索。从传统的线下渠道、百度竞价模式、泛流量时代到现在的精准流量时代，技术创新促使了牙科医疗机构营销渠道的快速变化。营销投入产出比是核心标准之一。从数据中我们发现:1。精准广告可以大大降低组织的营销成本，实现企业可测量的低成本扩张；2.每投入1元营销，进驻新氧平台的牙科医疗机构将获得8.4元左右的产品销售收入，更多的人实际上是从网上引流到商店消费。

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第五章:企业洞察-互联网口语平台企业扫描

形成了三种类型的互联网牙科平台

随着互联网平台业务的不断延伸，各种牙科平台的兴起，表明互联网企业已经瞄准了牙科医疗服务的巨大市场。根据切入的不同，我们把互联网口语平台分为三类:【/s2/】第一类:泛滥流的互联网口语平台；第二类:消费医疗互联网牙科平台；第三类:垂直口语互联网口语平台。

从供需角度关注平台五大发展趋势

基于网上口腔医疗服务的需求方和供给方的特点，我们相信高质量的互联网口腔o2o平台将在以下几个方面进行探索:
c方: 1。目标群体:作为核心用户的年轻消费者；2.产品矩阵:能激发消费者对“美”的追求；3.功能矩阵:可以通过日记、短评等功能帮助建立消费者信任关系。
b端: 1。流量:在有大流量的基础上，最终目的是帮助获得“准确流量”；2.数字化:帮助组织实现数字化运营管理。