[商业信息]“中国建工行业网”2020新转机

浙江2020-08-20(商业电信)——2020年最值得纪念的事件应该是新冠肺炎肺炎突袭。随着我国疫情的逐步控制，国内消费水平逐渐趋于正常，其中最受关注的行业是网上直播，各大房地产开发商也纷纷进入直播市场，开始网上卖房。房地产行业也迎来了退潮后的另类上涨，其次是建材。智言咨询发布的《2020-2026年中国消费建材行业市场现状及未来发展前景报告》显示，在“房无投机”的政策背景下，领先的房地产开发商在融资、征地、管理效率等方面具有优势，未来将继续保持日益集中的趋势。2018年以来，房企融资渠道不断收紧，中小房地产开发商资金链压力大，龙头企业融资成本低、渠道广，房地产行业在收紧的融资环境下马太效应明显。在征地金额上，万科、碧桂园、保利在1-10月份占据榜单前三位，前10名和前20名的征地金额分别占前100名的35.2%和63.8%。龙头企业保持了征地热情，征地优势突出。从企业层面的销售额来看，2019年11月，33家房地产企业月销售额突破100亿，同比增长7%，环比增长1%。其中碧桂园月销售规模860亿元，排名第一，同比增长62.3%；万科和融创月度销售规模突破500亿元，同比分别增长-7.5%和47.6%。国内经济正在逐步复苏。

建筑属于劳动密集型行业，由于工人施工受春节假期和天气影响，具有明显的季节性。疫情对我国整个建筑行业的影响有限，主要原因如下:

。与往年相比，全国大部分地区的施工恢复时间最多推迟两周。大多数省份在2月9日(正月16日)复工，与往年一致。如果返乡工人需要在家隔离1-2周，全国大部分地区的复工时间会比往年推迟1-2周到2月中下旬。在一些疫情严重的省份或地区(湖北等。)，复工时间可能会推迟。第一季度是建筑业传统的淡季，考虑到旺季后期，疫情对全年影响不大。从过去几年来看，第一季度建筑业新签订单和产值分别不超过全年的15%和17%。如果冠状病毒疫情继续影响3月，在接下来的高峰季节匆忙工作也将推迟项目第一季度的冲洗。疫情爆发后，预计政府将投资基础设施，造福建筑业。

总的来说，我们认为疫情对建筑业有短期影响，但对2020年全年的影响有限。受2018年非标准融资监管加强的影响，建筑业持续下滑。虽然疫情后政府有望投资基础设施，但2020年建筑业反弹高度主要受限于地方政府防范隐性债务风险的核心原则。

建材不是劳动密集型产业。疫情对建材行业的短期影响是下游需求(房地产和基础设施)和物流有限。下游房地产和建材基础设施建设短期内受复工滞后影响，但旺季后期抢工会增加建材需求。后续要关注2月9日复工后水泥、混凝土外加剂、防水材料等预循环品种的销量。疫情期间，有限的物流和运输将影响建材产品向客户的运输，建材企业库存将上升，小企业将因资金或库存不足的影响而停产，如玻璃、玻璃纤维等需要连续生产的品种，企业无法调整产能。后续要关注下游复工后全国物流运输是否顺畅。我们认为，疫情对建材行业的短期影响是有限的，全国建材龙头企业承担风险的能力更强，旺季后期抢工也会增加建材需求，市场份额持续增长的全国龙头企业将从中受益， 如全国领先的水泥企业(华新水泥主要产能在湖北和湖南，第一季度产能利用率会受到影响)、领先的混凝土外加剂雷枝集团、领先的防水材料东方宇宏等。

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