[国际]百威英博启动98亿美元亚太业务IPO

百威英博(ABI)有限公司。BR)启动了亚太业务的首次公开发行(ipo)，计划筹资高达98亿美元，是今年以来全球规模最大的ipo。

根据路透社看到的条款清单，百威啤酒酿造公司apac正在发售16亿股新股，指导价格区间为每股40-47港元(5.13-6.02美元)。该公司在亚太地区拥有50多个啤酒品牌，包括stella artois和corona。

在这个价格区间内，如果不包括超额配售选择权，百威亚太控股将筹资83亿美元至98亿美元，使其ipo后市值可达637亿美元。

自2016年底收购其同行sabmiller以来，这家全球最大的啤酒制造商一直在努力将其债务减少1000多亿美元。

该公司曾表示，在香港上市的主要优势在于，它可以在亚太地区建立一家领先企业，该地区的销售额仍在增长，越来越富裕的消费者正在升级高端啤酒，以获得更高的利润。

投资银行liberum的nico von stackelberg表示:“除了偿还债务之外，这笔交易还可以为安海斯-布希英博提供一个‘M&A平台’，而像thaibev这样的本土酿酒商可能更愿意与专注于本土市场的制造商结盟。”。

总部位于比利时的安海斯-布希英博股价周二收盘上涨2.07%，至79.92欧元。

* *世界上最大的* *

根据refinitiv的数据，即使价格定在指导价格区间的低端，此次ipo仍将是今年全球最大的上市案例，超过优步筹集的81亿美元。当它在纽约上市时。

根据一系列条款，百威亚太ipo的公司价值(ev)与不计利息、税项、折旧及摊销前利润(ebitda)之比在16至18倍之间。

根据Luft的数据，安海斯-布希英博的比例是11倍，专注中国业务的青岛啤酒(0168.hk)是15倍，另一家亚洲酿酒巨头麒麟控股(2503.t)是10倍。

此次ipo交易将为香港带来提振，今年迄今香港ipo总规模为89亿美元，落后于纽约证交所和纳斯达克市场的149亿美元和175亿美元。

根据条款清单，百威亚太预计将于7月11日在纽约公布ipo定价，7月19日在香港上市。

安海斯-布希英博的发言人拒绝置评。

摩根大通和摩根士丹利是此次发行的联合赞助商。

美国银行美林(Bank of America Merrill Lynch)和德意志银行(Deutsche Bank)是全球联合协调员。